LeoVegas Menerbitkan Obligasi Untuk Memacu Pertumbuhan

Grup LeoVegas sedang menjajaki opsi seputar penerbitan obligasi senior tanpa jaminan untuk memacu strategi pengembangan pertumbuhan operator. Langkah besar pertamanya adalah menunjuk sepasang bank untuk menjadi pemesan bersama dalam proses penerbitan obligasi.

Seorang wanita yang duduk di depan pilihan mesin slot di kasino, mungkin sedang merencanakan langkah selanjutnya.

Menyusul tahun yang penuh tantangan yang disebabkan oleh pandemi virus korona baru (Covid-19), operator perjudian Swedia LeoVegas Group telah mengumumkan bahwa mereka sedang menjajaki penerbitan obligasi senior tanpa jaminan untuk memacu strategi pengembangan pertumbuhan grup. © JESHOOTS-com / Pixabay

Lembaga Swedia untuk Membantu Mengorganisir Pertemuan Investor

Membantu Grup LeoVegas di tempat pertumbuhan mereka adalah lembaga keuangan Swedia Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) dan Swedbank, yang memiliki sudah membuat langkah untuk mengatur pertemuan investor menjelang kemungkinan penerbitan obligasi oleh LeoVegas. Obligasi yang dimaksud adalah obligasi senior tanpa jaminan dan diharapkan memiliki nilai SEK500 juta (£ 44,0 juta / € 49,2 juta / $ 58,7 juta), bertempat dalam kerangka SEK1,2 miliar dan jatuh tempo setelah tiga tahun. Bergantung pada kondisi pasar, pergerakan ini dapat diikuti oleh transaksi pasar modal.

Jika berhasil dikeluarkan, hasil dari obligasi potensial akan digunakan untuk pembiayaan kembali hutang yang ada dan mendanai kegiatan M&A di masa depan. Selain kesepakatan obligasi Grup LeoVegas, operator juga menandatangani fasilitas kredit bergulir tiga tahun baru yang diperkirakan mencapai € 40 juta. Dalam siaran pers, kepala eksekutif LeoVegas Gustaf Hagman menggambarkan potensi penerbitan obligasi memungkinkan operator untuk melakukannya

“Memastikan pembiayaan jangka panjang dan stabil untuk LeoVegas. Kami memperkuat fleksibilitas keuangan perusahaan dan mendiversifikasi pembiayaan kami dengan kombinasi obligasi dan pinjaman bank baru. ”

Memperluas pernyataan yang disampaikannya, kepala eksekutif berharap langkah tersebut akan memungkinkan operator untuk melakukannya

“Memenuhi strategi ekspansi kami di mana kami fokus pada pasar yang diatur dan pasar yang akan segera diatur.”

Terakhir, operator Swedia menambahkan bahwa pihaknya akan berupaya untuk mempertahankannya rasio leverage hutang bersih terhadap laba yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi (EBITDA) sebesar 1,0x. Namun, jika grup memilih untuk mengejar akuisisi yang lebih besar atau inisiatif baru dalam waktu dekat, tingkat rasio leverage ini mungkin terlampaui.

Target Keuangan Lain Grup LeoVegas Tidak Berubah

Saat operator Swedia bersiap untuk langkah utama penerbitan obligasi, ia juga mengklarifikasi bahwa target keuangan yang ada tidak berubah. Operator tersebut bertujuan untuk melanjutkan performa terbaiknya di pasar perjudian yang lebih luas, sambil mempertahankan margin EBITDA jangka panjang setidaknya 15% dan mengembalikan setidaknya 50% dari laba setelah pajak kepada pemegang sahamnya dalam bentuk dividen.

Laporan pertumbuhan pendapatan kuartalan terbaru LeoVegas Group menunjukkan bagaimana operator terus mengalami pertumbuhan, meskipun ringan, dalam satu tahun yang telah menyaksikan banyak kerugian di pasar perjudian Eropa. Total pendapatan grup dalam tiga bulan hingga 30 September mencapai € 88,9 juta (£ 80,2 juta / $ 104,4 juta), yang naik 0,8% dari kuartal ketiga tahun lalu. Akuntansi untuk 77% dari total pendapatan periode itu adalah produk kasino inti LeoVegas, diikuti oleh kasino langsung dengan 16% dan taruhan olahraga dengan 7%.

Laporan pendapatan terbaru ini membuktikan bagaimana LeoVegas tampaknya telah pulih dari Q2 yang menantang, di mana wabah virus corona baru (Covid-19) di seluruh Eropa menyebabkan acara olahraga ditunda atau dibatalkan seluruhnya. Masalah rumit lebih lanjut adalah pembatasan sementara yang diperkenalkan Swedia awal tahun ini sebagai tanggapan terhadap wabah virus, menyebabkan pendapatan permainan bersih (NGR) Grup LeoVegas turun sebesar 20,0% dibandingkan tahun lalu.

LeoVegas Group Terus Mengkritik Pembatasan Sementara

Pembatasan yang diberlakukan di Swedia awal tahun ini sebagai tanggapan terhadap pandemi virus korona menargetkan pasar perjudian online negara itu, dengan tujuan untuk melindungi pemain dari jebakan terkait perjudian selama pandemi. Hasilnya adalah setoran mingguan wajib sebesar SEK5.000 (£ 428 / € 476 / $ 540) untuk konsumen, sementara pemegang lisensi hanya dapat menawarkan bonus hingga SEK100. Yang juga diberlakukan adalah persyaratan bagi pemain untuk menetapkan sendiri batas waktu berapa lama mereka bermain game kasino online melalui operator Swedia berlisensi.

Grup LeoVegas telah menjadi salah satu penentang paling vokal dari pembatasan pemerintah Swedia, memperingatkan bahwa memberlakukan batas setoran bulanan SEK5.000 pada operator berlisensi mengancam untuk menciptakan ruang bagi pesaing lepas pantai untuk mengambil pangsa pasar. Sarannya untuk memerangi tren seperti itu datang dalam bentuk pemerintah mengalihkan perhatiannya dari pembatasan pasar legal, alih-alih berfokus pada membidik operator lepas pantai. Kelompok tersebut telah merekomendasikan regulator perjudian Swedia Spelinspektionen untuk segera mulai memberikan peringatan kepada bisnis yang tidak berlisensi dan mendukung upaya pemblokiran pembayaran, dengan dukungan tambahan berupa kewajiban pengungkapan untuk memastikan bank bekerja sama dengan upaya tersebut.

Baru berdiri sejak tanggal 2 Juli, Pemerintah Swedia baru-baru ini mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mempertimbangkan untuk memperpanjang pembatasan hingga setidaknya Juni 2021 – memicu protes lebih lanjut oleh operator dari seluruh spektrum perjudian Swedia. LeoVegas pada gilirannya menyarankan agar Undang-Undang Perjudian Swedia diubah untuk memperkenalkan lisensi bagi penyedia platform, pengembang game, afiliasi, dan perantara pembayaran.

Selanjutnya, kelompok tersebut menekankan bahwa pemerintah perlu melangkah lebih jauh dalam upaya mereka dalam mengekang perjudian ilegal lepas pantai, seperti mengeksplorasi kemungkinan pemblokiran alamat IP yang melanggar dan bekerja dengan otoritas pajak Swedia untuk memprioritaskan kasus di mana pemain telah memenangkan jumlah yang signifikan melalui operator luar negeri. Dan akhirnya, operator mengkritik ketentuan saat ini yang membatasi pemegang lisensi untuk menawarkan bonus tunggal setelah mendaftar, dengan alasan bahwa itu dihapus untuk membantu pasar yang diatur menarik pemain dari bisnis lepas pantai ilegal.

Apakah Anda menikmati artikel ini? Kemudian bagikan dengan teman Anda.

Bagikan di Pinterest

Grafik digital di komputer yang menunjukkan pertumbuhan naik dan turun selama periode waktu tertentu.